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Au 21e siècle, l’existence de bêtes anthropomorphes(mi-humain mi-animaux) est révélée au monde.Nous suivons le quotidien de la lycéenneMichiru Kagemori, qui se retrouve un jour transformée sous les traits d’un tanuki (raton laveur).Elle s’installe à Anima City, une ville destinée aux “Beasts” pour échapper aux Hommes où elle fait la rencontre deShirou Ogami (mi-humain mi-loup) qui déteste les humains.Grâce àShirou,Michiru commence à connaître le mode de vie, les soucis, les joies des Beasts.Alors queMichiru etShirou essaient d’apprendre pourquoiMichiru s’est soudainement transformé en animal-humain, ils sont soudainement pris dans un incident majeur.
